Сравнение TEK с BRKC
TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TEK charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BRKC.
Доходность
Сравнение доходности TEK и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у BRKC с доходностью -3.15%.
TEK
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEK и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 39.87% | 15.48% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
Correlation
The correlation between TEK and BRKC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEK vs. BRKC — Ранг доходности на риск
TEK
BRKC
Сравнение TEK c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEK | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEK | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | -0.18 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок TEK и BRKC
Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEK | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -7.59% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -5.10% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.13% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEK и BRKC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEK | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 12.67% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 12.67% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 12.67% | +16.53% |
Сравнение комиссий TEK и BRKC
TEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRKC в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEK и BRKC
Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BRKC в 20.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.16% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
TEK and BRKC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 1.16% for TEK.
TEK is categorized as Technology Equities, while BRKC is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.99% for BRKC.
Подберите оптимальное распределение для TEK и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор