PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. TCAI is actively managed, while CHPS is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и CHPS

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%39.83%

Correlation

The correlation between TCAI and CHPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов TCAI и CHPS

Секторы
TCAI
CHPS

Технологии

44.0%
98.8%

Промышленность

29.9%
0.4%

Коммунальные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

6.4%
0.2%

Энергетика

6.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
CHPS
98.8%

Промышленность

TCAI
29.9%
CHPS
0.4%

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
CHPS

-

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
CHPS
0.2%

Энергетика

TCAI
6.1%
CHPS
0.5%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
CHPS

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
CHPS

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

CHPS

-

Здравоохранение

TCAI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

TCAI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

1.81

+2.80

Просадки

Сравнение просадок TCAI и CHPS

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-39.44%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-9.16%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

34.43%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

33.78%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

33.78%

+2.04%

Сравнение комиссий TCAI и CHPS

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и CHPS

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and CHPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Tortoise and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор