Сравнение TAXF с AMUN
TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TAXF charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности TAXF и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXF показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.25%.
TAXF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXF и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 2.22% | 0.58% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.25% | 0.14% |
Correlation
The correlation between TAXF and AMUN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXF vs. AMUN — Ранг доходности на риск
TAXF
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAXF c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXF | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXF и AMUN
Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXF | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.93% | -0.61% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.08% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXF и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXF | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 0.98% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.98% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 0.98% | +3.66% |
Сравнение комиссий TAXF и AMUN
TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXF и AMUN
Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AMUN в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.88% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.76% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TAXF and AMUN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for TAXF.
TAXF has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.88% for AMUN.
They also come from different issuers: American Century and abrdn. Their fees differ too: 0.29% for TAXF and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для TAXF и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор