Сравнение TACU с TGRT
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TACU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TACU charges 0.14%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TACU и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -0.52%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -0.52% | -0.97% |
Correlation
The correlation between TACU and TGRT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGRT
Сравнение TACU c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и TGRT
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -22.04% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.37% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.31% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 16.95% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 19.23% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 19.23% | -5.38% |
Сравнение комиссий TACU и TGRT
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и TGRT
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TACU and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.
TGRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TACU.
TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для TACU и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор