Сравнение TACU с TGRT
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TACU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TACU charges 0.14%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TACU и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 1.88%.
TACU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.92% | -0.66% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 1.88% | -1.11% |
Correlation
The correlation between TACU and TGRT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TACU
TGRT
Сравнение TACU c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACU | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TACU и TGRT
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -22.04% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.13% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.28% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 16.43% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 19.17% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 19.17% | -5.42% |
Сравнение комиссий TACU и TGRT
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и TGRT
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TACU and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.
TGRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for TACU.
TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для TACU и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор