Сравнение TACU с AVIE
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TACU charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности TACU и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 17.83%.
TACU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 17.83%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам TACU и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 8.92% | -0.70% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 17.83% | 0.99% |
Correlation
The correlation between TACU and AVIE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. AVIE — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение TACU c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и AVIE
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -12.39% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.95% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 10.16% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 12.89% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 12.89% | +0.53% |
Сравнение комиссий TACU и AVIE
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и AVIE
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.41% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACU and AVIE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for TACU.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Avantis. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для TACU и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор