Сравнение TACU с AVIE
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TACU charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности TACU и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.40%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.40% | 0.99% |
Correlation
The correlation between TACU and AVIE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. AVIE — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение TACU c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и AVIE
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -12.39% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.40% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.00% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 9.99% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 12.89% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 12.89% | +0.96% |
Сравнение комиссий TACU и AVIE
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и AVIE
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.46% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACU and AVIE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for TACU.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Avantis. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для TACU и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор