Сравнение TAAGX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.08% против 3.29% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и VLEQX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
TAAGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
TAAGX
VLEQX
Сравнение TAAGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.08 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.24 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.14 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 0.49 | +16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.08 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и VLEQX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и VLEQX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -35.60% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.43% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -33.46% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -35.60% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -19.59% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -12.40% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.37% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и VLEQX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 4.03% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 8.50% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 16.35% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.30% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 19.25% | +2.77% |