Сравнение STXF с BUFX
STXF (Strive 500 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - STXF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STXF charges 0.05%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности STXF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.86%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 12.87% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.86% | 5.43% |
Correlation
The correlation between STXF and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
STXF
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и BUFX
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -2.87% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.38% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.24% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 4.01% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 4.01% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 4.01% | +12.14% |
Сравнение комиссий STXF и BUFX
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и BUFX
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BUFX.
STXF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для STXF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор