Сравнение STXD с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
STXD и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности STXD и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 5.52% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и BUXX
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Доходность на риск
STXD vs. BUXX — Ранг доходности на риск
STXD
BUXX
Сравнение STXD c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.03 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 5.04 | -3.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 7.63 | -6.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 43.90 | -39.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.03 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.83 | -2.95 |
Корреляция
Корреляция между STXD и BUXX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и BUXX
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и BUXX
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -0.60% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -0.59% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.07% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.05% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.10% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и BUXX
Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 0.38% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 0.78% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 1.47% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 1.48% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 1.48% | +11.68% |