Сравнение STK с THQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и THQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и THQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции THQ по среднегодовой доходности: 19.03% против 9.18% соответственно.
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и THQ
STK берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.
Доходность на риск
STK vs. THQ — Ранг доходности на риск
STK
THQ
Сравнение STK c THQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | THQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | -0.17 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -0.09 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.24 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | -0.60 | +12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.17 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.45 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между STK и THQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и THQ
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности THQ в 12.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок STK и THQ
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и THQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -39.35% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -22.11% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -32.20% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -39.35% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -11.70% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -8.66% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 8.90% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и THQ
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 6.96% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 12.57% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 21.87% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 18.84% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 20.48% | +5.43% |