PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April is a target outcome ETF that uses FLEX options to seek SPDR S&P 500 ETF price returns up to a cap while providing 100% downside protection over a one-year outcome period resetting each April.

Эмитент
First Trust
Дата выпуска
16 апр. 2025 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с MAYMAPXM с PMMYAPXM с CPSPAPXM с CPSUAPXM с PMAPAPXM с QCLNAPXM с PMJNAPXM с RSDEAPXM с AIOO

Доходность

График доходности APXM

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции APXM — $32.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) показал доход в 2.11% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

1 день
-0.06%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность APXM по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -0.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении APXM закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 22 апр. 2026 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 20 мая 2025 г. с доходностью -0.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.27%0.34%0.29%0.48%0.75%-0.03%2.11%
20251.13%0.78%0.83%0.30%0.54%0.46%0.36%0.32%0.55%5.40%

Метрики бенчмарка

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April has an annualized alpha of 4.44%, beta of 0.06, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2025.

  • This ETF captured 11.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -19.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
4.44%
Бета
0.06
R²
0.46
Участие в росте
11.16%
Участие в снижении
-19.69%

Комиссия

Комиссия APXM составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

APXM имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск APXM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

APXMБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.47
2.24

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
3.07

+7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.60

1.41

+1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.36

2.93

+17.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

110.99

13.52

+97.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 0.40%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.

Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-0.40%май 2025 г.
3d12d
15dмай 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026
-0.27%апр. 2026 г.
1d1d
2dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-0.23%нояб. 2025 г.
7d4d
11dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-0.21%май 2026 г.
4d3d
7dмай 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2026 года2026
-0.18%апр. 2026 г.
0s1d
1dапр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Показатели просадок

APXMБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-56.78%

+56.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-9.10%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.74%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-10.72%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.97%

-1.92%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с APXM

Добавьте FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с APXM