Сравнение STBFX с SEACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и SEACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и SEACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.45% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SEACX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции STBFX превзошли акции SEACX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.17% соответственно.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
SEACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и SEACX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SEACX в 0.72%.
Доходность на риск
STBFX vs. SEACX — Ранг доходности на риск
STBFX
SEACX
Сравнение STBFX c SEACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | SEACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.00 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.44 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 1.64 | +5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 5.46 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | SEACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.00 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.30 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.66 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и SEACX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и SEACX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SEACX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и SEACX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки SEACX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и SEACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | SEACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -16.96% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -2.62% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -16.34% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | -16.96% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.95% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.41% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.79% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и SEACX
Текущая волатильность для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) составляет 0.77%, в то время как у Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что STBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | SEACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.61% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 2.51% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 4.11% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.82% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.88% | -1.88% |