Сравнение SPTU с PULT
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) are both Ultrashort Bond funds. SPTU is passively managed, while PULT is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for PULT.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и PULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 1.19%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.19% | 1.04% |
Correlation
The correlation between SPTU and PULT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. PULT — Ранг доходности на риск
SPTU
PULT
Сравнение SPTU c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.77 | 8.33 | +3.44 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и PULT
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и PULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.34% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.02% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и PULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.75% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.63% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.63% | -0.31% |
Сравнение комиссий SPTU и PULT
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PULT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и PULT
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PULT в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 4.65% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and PULT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for PULT.
PULT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.25% for PULT.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и PULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор