Сравнение SPLS с HISF
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и HISF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.02% |
Correlation
The correlation between SPLS and HISF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. HISF — Ранг доходности на риск
SPLS
HISF
Сравнение SPLS c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.32 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SPLS и HISF
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -3.86% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.09% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.89% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и HISF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 3.32% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 3.95% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 3.95% | +10.99% |
Сравнение комиссий SPLS и HISF
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и HISF
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HISF в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and HISF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.87% for HISF.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор