Сравнение SMRF с REIT
SMRF (ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - SMRF is a Actively Managed fund actively managed by ALPS, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SMRF charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности SMRF и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMRF
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -15.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRF и REIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | -9.65% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 11.31% |
Correlation
The correlation between SMRF and REIT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRF vs. REIT — Ранг доходности на риск
SMRF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REIT
Сравнение SMRF c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (SMRF) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRF | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRF и REIT
Максимальная просадка SMRF за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRF и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRF | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -29.30% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | 0.00% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.17% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRF и REIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRF | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 13.55% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.03% | 18.57% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.03% | 18.36% | +26.67% |
Сравнение комиссий SMRF и REIT
SMRF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRF и REIT
Дивидендная доходность SMRF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности REIT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMRF and REIT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMRF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMRF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.62% for SMRF.
SMRF is categorized as Actively Managed, while REIT is REIT. Their fees differ too: 0.65% for SMRF and 0.68% for REIT.
Подберите оптимальное распределение для SMRF и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор