Сравнение SMCC с XMAG
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. SMCC is actively managed, while XMAG is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 9.87%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 9.87% | 5.59% |
Correlation
The correlation between SMCC and XMAG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SMCC
XMAG
Сравнение SMCC c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.98 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и XMAG
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -16.17% | -59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -2.54% | -70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -2.12% | -51.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 11.37% | +64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 15.20% | +60.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 15.20% | +60.70% |
Сравнение комиссий SMCC и XMAG
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и XMAG
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности XMAG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.47% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and XMAG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 0.47% for XMAG.
SMCC is categorized as Derivative Income, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор