Сравнение SMCC с IWMY
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. SMCC is actively managed, while IWMY is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 9.86%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 9.86% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SMCC and IWMY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SMCC
IWMY
Сравнение SMCC c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.88 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и IWMY
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -18.72% | -57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -3.49% | -69.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -2.98% | -50.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 16.15% | +59.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 15.91% | +59.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 15.91% | +59.99% |
Сравнение комиссий SMCC и IWMY
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и IWMY
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности IWMY в 46.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.58% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and IWMY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 46.58% for IWMY.
SMCC is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор