Сравнение SMCC с LDRI
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. SMCC is actively managed, while LDRI is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.73%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.73% | 1.09% |
Correlation
The correlation between SMCC and LDRI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. LDRI — Ранг доходности на риск
SMCC
LDRI
Сравнение SMCC c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 2.19 | -3.06 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и LDRI
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -0.85% | -75.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -0.23% | -72.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.20% | -53.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и LDRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 1.89% | +74.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 2.28% | +73.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 2.28% | +73.62% |
Сравнение комиссий SMCC и LDRI
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и LDRI
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности LDRI в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.53% | 4.23% | 0.83% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and LDRI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 3.53% for LDRI.
SMCC is categorized as Derivative Income, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.10% for LDRI.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор