Сравнение SMCC с IBHE
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. SMCC is actively managed, while IBHE is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 1.30% |
Correlation
The correlation between SMCC and IBHE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. IBHE — Ранг доходности на риск
SMCC
IBHE
Сравнение SMCC c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.41 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и IBHE
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -26.91% | -48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | 0.00% | -72.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -1.42% | -52.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 0.74% | +75.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 4.87% | +71.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 11.52% | +64.38% |
Сравнение комиссий SMCC и IBHE
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и IBHE
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности IBHE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and IBHE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 2.29% for IBHE.
SMCC is categorized as Derivative Income, while IBHE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.35% for IBHE.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор