Сравнение SMCC с BBSB
SMCC (Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - SMCC is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. SMCC is actively managed, while BBSB is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SMCC charges 1.51%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности SMCC и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCC показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.35%.
SMCC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCC и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 5.60% | -57.43% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.35% | 1.71% |
Correlation
The correlation between SMCC and BBSB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCC vs. BBSB — Ранг доходности на риск
SMCC
BBSB
Сравнение SMCC c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF (SMCC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCC | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 2.32 | -3.18 |
Просадки
Сравнение просадок SMCC и BBSB
Максимальная просадка SMCC за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCC и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCC | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -1.57% | -74.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -0.37% | -72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.60% | -0.31% | -53.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCC и BBSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCC | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.90% | 1.28% | +74.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.90% | 1.67% | +74.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.90% | 1.67% | +74.23% |
Сравнение комиссий SMCC и BBSB
SMCC берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCC и BBSB
Дивидендная доходность SMCC за последние двенадцать месяцев составляет около 83.22%, что больше доходности BBSB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
SMCC Defiance Leveraged Long + Income SMCI ETF | 83.22% | 79.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCC and BBSB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.51% for SMCC.
SMCC has the higher dividend yield at 83.22%, compared with 3.81% for BBSB.
SMCC is categorized as Derivative Income, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 1.51% for SMCC and 0.04% for BBSB.
Подберите оптимальное распределение для SMCC и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор