PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SIL с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SIL и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIL и GLDI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF
11.66%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
3.48%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.36% соответственно.


SIL

1 день
3.53%
1 месяц
-20.28%
С начала года
11.66%
6 месяцев
31.12%
1 год
141.36%
3 года*
46.82%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.05%

GLDI

1 день
1.98%
1 месяц
-6.08%
С начала года
3.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.25%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.80%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Silver Miners ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Сравнение комиссий SIL и GLDI

И SIL, и GLDI имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

SIL vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SILGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.03

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.59

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

2.05

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

11.71

+2.78

SIL vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SILGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.03

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.17

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между SIL и GLDI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и GLDI

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GLDI в 20.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.06%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
20.19%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Просадки

Сравнение просадок SIL и GLDI

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и GLDI.


Загрузка...

Показатели просадок


SILGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-32.26%

-50.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-13.73%

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-14.07%

-41.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-14.94%

-48.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-6.08%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.78%

-14.11%

-37.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

2.41%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и GLDI

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SILGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

9.60%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

12.03%

+30.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

13.97%

+35.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.63%

10.99%

+27.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

11.24%

+28.51%