Сравнение SEPI с RDVI
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both Derivative Income funds. SEPI is actively managed, while RDVI is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 10.69%.
SEPI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.53% | 6.85% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.69% | 5.63% |
Correlation
The correlation between SEPI and RDVI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. RDVI — Ранг доходности на риск
SEPI
RDVI
Сравнение SEPI c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.21 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SEPI и RDVI
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -18.35% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -3.17% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и RDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 13.30% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 16.91% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 16.91% | -4.41% |
Сравнение комиссий SEPI и RDVI
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и RDVI
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности RDVI в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.85% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.66% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and RDVI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.
RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 4.66% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and FT Vest. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.75% for RDVI.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор