Сравнение SEACX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SEACX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEACX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.45% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SEACX уступали акциям STBFX по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.74% соответственно.
SEACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.17%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEACX и STBFX
SEACX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
SEACX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
SEACX
STBFX
Сравнение SEACX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEACX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.93 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.08 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 6.79 | -5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 17.29 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEACX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.72 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.23 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SEACX и STBFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEACX и STBFX
Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SEACX и STBFX
Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEACX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -6.79% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -0.60% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -6.68% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.96% | -6.79% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.41% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.62% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.24% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEACX и STBFX
Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEACX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.77% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 1.43% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.13% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.25% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 2.00% | +1.88% |