Сравнение SEACX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
SEACX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SEACX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEACX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.45% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | 0.98% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SEACX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
SEACX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.17%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEACX и GPICX
SEACX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
SEACX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
SEACX
GPICX
Сравнение SEACX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEACX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.51 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.71 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.94 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.53 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 32.23 | -26.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEACX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.51 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.12 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.75 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между SEACX и GPICX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEACX и GPICX
Дивидендная доходность SEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.36% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEACX и GPICX
Максимальная просадка SEACX за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEACX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEACX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -3.10% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -0.52% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -2.79% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.04% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.57% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.09% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEACX и GPICX
Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEACX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.37% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 0.56% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.14% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 1.10% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 1.07% | +2.81% |