Сравнение SBIO с TRUH
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SBIO is passively managed, while TRUH is actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for TRUH.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и TRUH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBIO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 29.16%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 99.07%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 9.55%
TRUH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.12M | $3.03M | $2.23M | |
| $27.52K | $33.21K | $25.39K |
Сравнение доходности по годам SBIO и TRUH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 25.41% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 11.99% |
Correlation
The correlation between SBIO and TRUH is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. TRUH — Ранг доходности на риск
SBIO
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SBIO c TRUH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO | TRUH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO и TRUH
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки TRUH в -4.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и TRUH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | TRUH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -4.51% | -58.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.85% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -1.68% | -26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и TRUH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | TRUH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 17.43% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 17.43% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 17.43% | +15.77% |
Сравнение комиссий SBIO и TRUH
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUH в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и TRUH
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and TRUH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUH is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.
TRUH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for SBIO.
They also come from different issuers: SS&C and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.10% for TRUH.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и TRUH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор