Сравнение SBAR с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
SBAR и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.01% | 13.80% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -2.01%.
SBAR
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и HEQT
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
SBAR vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SBAR
HEQT
Сравнение SBAR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и HEQT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и HEQT
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.27% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и HEQT
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -11.51% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.78% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.88% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и HEQT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 8.45% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 8.57% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 8.57% | +1.58% |