PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAR с FMSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAR и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAR и FMSDX

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		-3.80%13.80%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%20.48%

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.

SBAR

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с IDVOSBAR с SPYISBAR с HEQT
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий SBAR и FMSDX

SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
SBAR
Simplify Barrier Income ETF

Доходность на риск

SBAR vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SBAR vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.86

+0.12

Корреляция

Корреляция между SBAR и FMSDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и FMSDX

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности FMSDX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.37%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%

Просадки

Сравнение просадок SBAR и FMSDX

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBARFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-21.64%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.08%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.87%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и FMSDX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBARFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.93%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

9.77%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

10.62%

-0.48%