Сравнение FMSDX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FMSDX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FBALX
Основные характеристики
FMSDX:
1.85
FBALX:
1.36
FMSDX:
2.57
FBALX:
1.88
FMSDX:
1.34
FBALX:
1.25
FMSDX:
3.01
FBALX:
0.89
FMSDX:
9.83
FBALX:
6.99
FMSDX:
1.48%
FBALX:
1.82%
FMSDX:
7.87%
FBALX:
9.35%
FMSDX:
-21.64%
FBALX:
-41.81%
FMSDX:
-2.42%
FBALX:
-3.56%
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 0.71%.
FMSDX
2.34%
-0.55%
6.32%
15.20%
8.71%
N/A
FBALX
0.71%
-2.53%
1.26%
13.27%
4.85%
5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и FBALX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMSDX и FBALX
FMSDX
FBALX
Сравнение FMSDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FBALX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FBALX в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 5.09% | 5.21% | 5.18% | 4.76% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.79% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 8.79% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FBALX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FBALX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FBALX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.