Сравнение FMSDX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FMSDX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FBALX
Основные характеристики
FMSDX:
-0.13
FBALX:
-0.37
FMSDX:
-0.10
FBALX:
-0.39
FMSDX:
0.99
FBALX:
0.95
FMSDX:
-0.11
FBALX:
-0.32
FMSDX:
-0.48
FBALX:
-1.44
FMSDX:
2.60%
FBALX:
2.85%
FMSDX:
9.77%
FBALX:
11.20%
FMSDX:
-21.64%
FBALX:
-42.81%
FMSDX:
-11.05%
FBALX:
-12.60%
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -8.73%.
FMSDX
-6.72%
-6.95%
-7.40%
-1.31%
9.43%
N/A
FBALX
-8.73%
-8.79%
-11.28%
-3.48%
7.28%
3.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и FBALX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMSDX и FBALX
FMSDX
FBALX
Сравнение FMSDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FBALX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FBALX в 1.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 4.13% | 3.84% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.98% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FBALX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.