Сравнение FMSDX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или VBINX.
Основные характеристики
| FMSDX | VBINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 1.81% |
| Дох-ть за 1 год | 7.92% | 13.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 7.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 8.60% |
| Макс. просадка | -21.64% | -35.97% |
| Current Drawdown | -2.96% | -3.93% |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и VBINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и VBINX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMSDX показывает доходность 1.77%, а VBINX немного выше – 1.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и VBINX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и VBINX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VBINX в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.87% | 4.23% | 4.71% | 3.22% | 3.40% | 2.82% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.40% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и VBINX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и VBINX
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.