Сравнение SATG с UWM
SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds. SATG is actively managed, while UWM is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SATG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UWM.
Доходность
Сравнение доходности SATG и UWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATG показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 31.87%.
SATG
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UWM
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 31.87%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам SATG и UWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 1.45% | 8.74% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 31.87% | -3.17% |
Correlation
The correlation between SATG and UWM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATG vs. UWM — Ранг доходности на риск
SATG
UWM
Сравнение SATG c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATG | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SATG и UWM
Максимальная просадка SATG за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATG и UWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATG | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.11% | -88.21% | +49.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.28% | -3.55% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -30.88% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATG и UWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATG | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 38.04% | +73.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 45.01% | +66.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 46.08% | +65.24% |
Сравнение комиссий SATG и UWM
SATG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UWM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATG и UWM
SATG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.78% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
SATG and UWM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.
UWM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for SATG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SATG and 0.95% for UWM.
Подберите оптимальное распределение для SATG и UWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор