Сравнение UWM с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
UWM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или VTWO.
Корреляция
Корреляция между UWM и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и VTWO
Основные характеристики
UWM:
0.45
VTWO:
0.73
UWM:
0.90
VTWO:
1.15
UWM:
1.11
VTWO:
1.14
UWM:
0.38
VTWO:
0.79
UWM:
2.12
VTWO:
3.68
UWM:
8.77%
VTWO:
4.10%
UWM:
41.28%
VTWO:
20.66%
UWM:
-88.21%
VTWO:
-41.19%
UWM:
-36.42%
VTWO:
-9.03%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.09% соответственно.
UWM
-1.27%
-11.33%
-8.19%
19.08%
0.97%
7.22%
VTWO
-0.50%
-5.40%
-1.41%
15.29%
6.91%
8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и VTWO
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UWM и VTWO
UWM
VTWO
Сравнение UWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и VTWO
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTWO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.17% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и VTWO
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и VTWO
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.