PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATA с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SATA с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SATA и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATA показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

SATA

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
12.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATA и IDVO

2026 (YTD)2025
SATA
Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock		7.12%5.59%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%1.46%

Correlation

The correlation between SATA and IDVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SATA:
SATA с STRCSATA с TLTWSATA с JEPISATA с OMAHSATA с IYRISATA с BCATSATA с BTCI
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

SATA vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATA
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATA c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SATA vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATAIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.39

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SATA и IDVO

Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SATAIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-15.46%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-0.49%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.30%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SATA и IDVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SATAIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

15.62%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

16.36%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

16.36%

+7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATA и IDVO

Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%
SATA
Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock		7.72%2.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SATA and IDVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATA и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор