Сравнение RTRE с BNDS
RTRE (Rareview Total Return Bond ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, RTRE returned 5.19% vs 12.86% for BNDS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RTRE charges 0.70%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.
Доходность
Сравнение доходности RTRE и BNDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.23%.
RTRE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTRE и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 0.02% | 7.02% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.23% | 8.30% |
Correlation
The correlation between RTRE and BNDS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between RTRE and BNDS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTRE vs. BNDS — Ранг доходности на риск
RTRE
BNDS
Сравнение RTRE c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTRE | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.75 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 17.29 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTRE | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.65 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.75 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок RTRE и BNDS
Максимальная просадка RTRE за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTRE и BNDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTRE | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -6.96% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -3.45% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.34% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.82% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.75% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTRE и BNDS
Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что RTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTRE | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.86% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 2.74% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.55% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.29% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.29% | -0.50% |
Сравнение комиссий RTRE и BNDS
RTRE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTRE и BNDS
Дивидендная доходность RTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BNDS в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.97% | 7.98% | 0.00% |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 4.37% | 4.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
RTRE and BNDS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTRE has higher volatility (1.66%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, RTRE dropped -4.99% vs BNDS's -6.96%.
On 1-year performance, BNDS leads with 12.86% vs 5.19% for RTRE. On fees, RTRE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.86% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RTRE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.37% for RTRE.
They also come from different issuers: Rareview and InfraCap. Their fees differ too: 0.70% for RTRE and 0.81% for BNDS.
BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTRE и BNDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор