Сравнение RSPU с BILT
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. RSPU is passively managed, while BILT is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 16.00%.
RSPU
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 9.41%
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPU и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 10.06% | 1.84% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
Correlation
The correlation between RSPU and BILT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. BILT — Ранг доходности на риск
RSPU
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPU c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPU и BILT
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -5.38% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.07% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -1.38% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 10.31% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 10.31% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 10.31% | +8.81% |
Сравнение комиссий RSPU и BILT
RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и BILT
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BILT в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.49% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and BILT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 2.49% for RSPU.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор