PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPT с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с AIVC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 21.19%/yr vs 15.49%/yr for AIVC. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 40.65%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 62.32%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции AIVC по среднегодовой доходности: 21.19% против 15.49% соответственно.

RSPT

1 день
-1.16%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
39.48%
С начала года
40.65%
1 год
57.32%
3 года*
30.41%
5 лет*
16.79%
10 лет*
21.19%
Всё время*
14.77%

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
$34.09M$44.90M$44.73M

Сравнение доходности по годам RSPT и AIVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		40.65%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%

Correlation

The correlation between RSPT and AIVC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.76

The correlation between RSPT and AIVC shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPT и AIVC

Секторы
RSPT
AIVC

Технологии

98.7%
91.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.1%

Энергетика

1.3%

-

Промышленность

0.8%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
98.7%
AIVC
91.0%

Коммуникационные услуги

RSPT
1.3%
AIVC
2.1%

Энергетика

RSPT
1.3%
AIVC

-

Промышленность

RSPT
0.8%
AIVC
1.7%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
AIVC
0.0%

Сырьевые материалы

RSPT

-

AIVC

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

AIVC
5.0%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

AIVC

-

Здравоохранение

RSPT

-

AIVC

-

Недвижимость

RSPT

-

AIVC

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITY

Доходность на риск

RSPT vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPT c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.82

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.20

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.30

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

14.96

-2.48

RSPT vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVC равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и AIVC

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-56.11%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-23.29%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-32.55%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-53.58%

+21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-56.11%

+22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-10.75%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-16.35%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

6.68%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и AIVC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.24%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

13.78%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

30.12%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

35.45%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

31.46%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

27.55%

-3.49%

Сравнение комиссий RSPT и AIVC

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и AIVC

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности AIVC в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSPT and AIVC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to RSPT (8.24%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs AIVC's -56.11%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.19% vs 15.49% for AIVC. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.19% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.11% for AIVC.

RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор