PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

RSPT и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPT и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и AIS

2026 (YTD)20252024
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%-4.13%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с XLKAIS с ACKYAIS с ALAIAIS с IVESAIS с IGMAIS с ARMH

Сравнение комиссий RSPT и AIS

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Доходность на риск

RSPT vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.73

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.20

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.38

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

18.48

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.73

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.43

-0.86

Корреляция

Корреляция между RSPT и AIS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и AIS

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и AIS

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-32.78%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-18.75%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.84%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.97%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.46%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и AIS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.37%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

15.36%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

27.11%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

36.65%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

36.16%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

36.16%

-12.57%