Сравнение RKTL с USOY
RKTL (Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RKTL is a Leveraged Equities fund tracking the Rocket Companies, Inc. (RKT), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. RKTL is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. RKTL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RKTL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKTL
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKTL и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | -75.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.38% |
Correlation
The correlation between RKTL and USOY is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKTL vs. USOY — Ранг доходности на риск
RKTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение RKTL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF (RKTL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKTL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKTL и USOY
Максимальная просадка RKTL за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKTL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKTL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -21.19% | -57.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.77% | -21.19% | -54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.43% | -6.63% | -50.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKTL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKTL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.91% | 31.56% | +99.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.91% | 26.51% | +104.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.91% | 26.51% | +104.40% |
Сравнение комиссий RKTL и USOY
RKTL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKTL и USOY
RKTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RKTL and USOY have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for RKTL.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for RKTL.
RKTL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for RKTL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для RKTL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор