PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RKLX с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKLX с AIPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. RKLX is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности RKLX и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKLX показывает доходность -53.66%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.

RKLX

1 день
-23.42%
1 месяц
-63.16%
6 месяцев
-71.76%
С начала года
-53.66%
1 год
-35.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLX и AIPO

2026 (YTD)2025
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		-53.66%38.48%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%

Correlation

The correlation between RKLX and AIPO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов RKLX и AIPO

Секторы
RKLX
AIPO

Промышленность

100.0%
47.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

25.3%

Промышленность

RKLX
100.0%
AIPO
47.5%

Сырьевые материалы

RKLX

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

RKLX

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

RKLX

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

RKLX

-

AIPO

-

Энергетика

RKLX

-

AIPO
7.4%

Финансовые услуги

RKLX

-

AIPO
2.9%

Здравоохранение

RKLX

-

AIPO

-

Недвижимость

RKLX

-

AIPO
0.9%

Технологии

RKLX

-

AIPO
15.0%

Коммунальные услуги

RKLX

-

AIPO
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RKLX:
RKLX с METE.TORKLX с XTJLRKLX с XDSQRKLX с 3SPY.LRKLX с ARMGRKLX с MSTXRKLX с XTAP
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

RKLX vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLX
Ранг доходности на риск RKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLX c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RKLXAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

—

—

RKLX vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RKLX и AIPO

Максимальная просадка RKLX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLXAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-17.31%

-66.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.78%

-15.82%

-67.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.06%

-4.77%

-24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RKLX и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLXAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

145.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

189.64%

36.08%

+153.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

184.85%

36.08%

+148.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

184.85%

36.08%

+148.77%

Сравнение комиссий RKLX и AIPO

RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLX и AIPO

Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.25%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		32.25%14.94%

Часто задаваемые вопросы

RKLX and AIPO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.

RKLX has the higher dividend yield at 32.25%, compared with 0.01% for AIPO.

RKLX is categorized as Leveraged Equities, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLX и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор