Сравнение RJVI с XFLX
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and XFLX (FundX Flexible ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 1.17%/yr for XFLX.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и XFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью 1.33%.
RJVI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFLX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и XFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.19% | 0.52% |
XFLX FundX Flexible ETF | 1.33% | 0.36% |
Correlation
The correlation between RJVI and XFLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. XFLX — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XFLX
Сравнение RJVI c XFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | XFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и XFLX
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и XFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -6.54% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.28% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.92% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и XFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.63% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.64% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.64% | -0.53% |
Сравнение комиссий RJVI и XFLX
RJVI берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии XFLX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и XFLX
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности XFLX в 9.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 3.00% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.67% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and XFLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 3.00% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and FundX. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 1.17% for XFLX.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и XFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор