Сравнение RJVI с VGMS
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
RJVI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 1.92% | 0.50% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 1.27% |
Correlation
The correlation between RJVI and VGMS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RJVI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJVI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.11 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок RJVI и VGMS
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -2.46% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.39% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.31% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.21% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.21% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.21% | +0.93% |
Сравнение комиссий RJVI и VGMS
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и VGMS
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.61% | 0.93% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and VGMS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.61% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор