Сравнение RJVI с CRDT
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 2.76%.
RJVI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.23% | 0.52% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 2.76% | -0.28% |
Correlation
The correlation between RJVI and CRDT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. CRDT — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDT
Сравнение RJVI c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и CRDT
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -9.80% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.48% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.32% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 9.50% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 7.40% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 7.40% | -3.30% |
Сравнение комиссий RJVI и CRDT
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и CRDT
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CRDT в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.13% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 3.00% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and CRDT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
CRDT has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 3.00% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Simplify. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор