Сравнение RITA с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
RITA и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RITA - это пассивный фонд от ETFB, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RITA и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RITA и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 0.98% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -10.08% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, RITA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.
RITA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RITA и BYRE
RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
RITA vs. BYRE — Ранг доходности на риск
RITA
BYRE
Сравнение RITA c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITA | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.52 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITA | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.15 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RITA и BYRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и BYRE
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности BYRE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.83% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RITA и BYRE
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RITA | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -25.70% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -10.82% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -5.81% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -9.95% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.30% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и BYRE
ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RITA | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.77% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 8.77% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 15.01% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.28% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.28% | -0.42% |