Сравнение RINFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
RINFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RINFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | -0.70% | 13.58% | 9.59% | 9.78% | -8.45% | 13.23% | 5.99% | 16.18% | -3.33% | 11.86% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RINFX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции RINFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.70% соответственно.
RINFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.13%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINFX и CONWX
RINFX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
RINFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
RINFX
CONWX
Сравнение RINFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.71 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.37 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.21 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 12.51 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RINFX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINFX и CONWX
Дивидендная доходность RINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | 5.09% | 5.05% | 5.45% | 5.05% | 5.15% | 4.69% | 5.82% | 4.82% | 5.13% | 3.56% | 3.83% | 4.17% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RINFX и CONWX
Максимальная просадка RINFX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -26.09% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -8.60% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -12.49% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -26.09% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -1.27% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.78% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINFX и CONWX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.25% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 5.47% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 10.70% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 10.27% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 11.16% | -2.82% |