Сравнение REIT с SMRF
REIT (ALPS Active REIT ETF) and SMRF (ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while SMRF is a Actively Managed fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. REIT charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for SMRF.
Доходность
Сравнение доходности REIT и SMRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 19.67%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.99%
SMRF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $522.54K | $398.74K | $332.88K | |
| $249.33K | $269.68K | $361.13K |
Сравнение доходности по годам REIT и SMRF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 9.92% |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | -1.75% |
Correlation
The correlation between REIT and SMRF is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. SMRF — Ранг доходности на риск
REIT
SMRF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REIT c SMRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF (SMRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | SMRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и SMRF
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки SMRF в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и SMRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | SMRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -26.22% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -15.69% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -8.79% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и SMRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | SMRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 46.35% | -33.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 46.35% | -27.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 46.35% | -28.04% |
Сравнение комиссий REIT и SMRF
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SMRF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и SMRF
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности SMRF в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.66% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and SMRF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMRF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMRF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.57% for SMRF.
REIT is categorized as REIT, while SMRF is Actively Managed. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.65% for SMRF.
Подберите оптимальное распределение для REIT и SMRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор