PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBSFY с EQNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RBSFY с EQNR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBSFY (Rubis SCA ADR) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both are in the Energy sector — RBSFY in Oil & Gas Refining & Marketing, EQNR in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, RBSFY returned 5.63%/yr vs 18.49%/yr for EQNR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RBSFY и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rubis SCA ADR (RBSFY) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBSFY показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 60.03%.

RBSFY

1 день
2.69%
1 месяц
-0.47%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.53%
1 год
36.90%
3 года*
23.96%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

EQNR

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.87%
С начала года
60.03%
6 месяцев
64.49%
1 год
60.91%
3 года*
21.62%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBSFY и EQNR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RBSFY
Rubis SCA ADR		14.44%61.02%11.95%-1.12%-3.33%-30.94%-21.03%2.06%-33.45%
EQNR
Equinor ASA		60.03%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%

Correlation

The correlation between RBSFY and EQNR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBSFY:

$4.45B

EQNR:

$92.46B

EPS

RBSFY:

$1.25

EQNR:

$2.15

Коэффициент P/E

RBSFY:

6.83

EQNR:

17.20

Коэффициент PEG

RBSFY:

4.02

EQNR:

0.54

Коэффициент P/S

RBSFY:

0.34

EQNR:

0.91

Коэффициент P/B

RBSFY:

1.59

EQNR:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

RBSFY:

$13.15B

EQNR:

$104.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBSFY:

$2.66B

EQNR:

$36.46B

EBITDA (12 мес.)

RBSFY:

$1.36B

EQNR:

$39.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rubis SCA ADR

Equinor ASA

Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с VDEEQNR с SMNEY

Доходность на риск

RBSFY vs. EQNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBSFY
Ранг доходности на риск RBSFY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBSFY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBSFY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBSFY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBSFY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBSFY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBSFY c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubis SCA ADR (RBSFY) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBSFYEQNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.71

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.21

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.46

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

5.95

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBSFY vs. EQNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBSFY на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EQNR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBSFY и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBSFYEQNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.29

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RBSFY и EQNR

Максимальная просадка RBSFY за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBSFY и EQNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBSFYEQNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-66.77%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-17.72%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-27.58%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

-35.50%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.97%

-11.99%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.71%

-21.49%

-32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

10.27%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RBSFY и EQNR

Текущая волатильность для Rubis SCA ADR (RBSFY) составляет 9.15%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что RBSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBSFYEQNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

10.75%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

29.65%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.96%

35.87%

+21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.46%

33.84%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.11%

36.27%

+18.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBSFY и EQNR

Дивидендная доходность RBSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности EQNR в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQNR
Equinor ASA		4.06%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%
RBSFY
Rubis SCA ADR		5.34%6.11%11.82%8.48%7.21%7.38%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBSFY и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubis SCA ADR и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
3.24B
27.82B
(RBSFY) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RBSFY и EQNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rubis SCA ADR и Equinor ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
9.4%
44.3%
Активы портфеля
RBSFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubis SCA ADR сообщила о валовой прибыли в 304.47M при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

RBSFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubis SCA ADR сообщила об операционной прибыли в 226.80M при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

RBSFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubis SCA ADR сообщила о чистой прибыли в 144.31M при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

RBSFY and EQNR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQNR has higher volatility (10.75%) compared to RBSFY (9.15%). In terms of maximum drawdown, RBSFY dropped -73.33% vs EQNR's -66.77%.

EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBSFY и EQNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор