PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNR с SMNEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с SMNEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQNR (Equinor ASA) and SMNEY (Siemens Energy AG) are both stocks. EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SMNEY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQNR и SMNEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Siemens Energy AG (SMNEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQNR

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.04%
С начала года
63.11%
6 месяцев
64.92%
1 год
65.37%
3 года*
21.91%
5 лет*
18.95%
10 лет*
—

SMNEY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQNR и SMNEY

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQNR
Equinor ASA		63.11%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-0.97%
SMNEY
Siemens Energy AG		25.32%167.97%298.17%-29.76%-27.66%-31.90%21.11%

Correlation

The correlation between EQNR and SMNEY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.13

The correlation between EQNR and SMNEY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$94.24B

SMNEY:

$152.45B

EPS

EQNR:

$2.15

SMNEY:

$2.16

Коэффициент P/E

EQNR:

17.53

SMNEY:

81.35

Коэффициент PEG

EQNR:

0.55

SMNEY:

0.76

Коэффициент P/S

EQNR:

0.93

SMNEY:

3.93

Коэффициент P/B

EQNR:

2.16

SMNEY:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$104.23B

SMNEY:

$39.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$36.46B

SMNEY:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$39.36B

SMNEY:

$4.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinor ASA

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с VDEEQNR с SCHD
Часто сравнивают с SMNEY:
SMNEY с GEVSMNEY с ENR.DESMNEY с ENRSMNEY с VOOSMNEY с CEMR.DESMNEY с SMRSMNEY с SND.DE

Доходность на риск

EQNR vs. SMNEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMNEY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNR c SMNEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Siemens Energy AG (SMNEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNRSMNEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNR vs. SMNEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNRSMNEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

—

—

Просадки

Сравнение просадок EQNR и SMNEY

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQNRSMNEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и SMNEY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQNRSMNEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.27%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и SMNEY

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как SMNEY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQNR
Equinor ASA		3.98%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%
SMNEY
Siemens Energy AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и SMNEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
27.82B
9.68B
(EQNR) Общая выручка
(SMNEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQNR и SMNEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equinor ASA и Siemens Energy AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
44.3%
21.6%
Активы портфеля
EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

SMNEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 9.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

SMNEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 962.00M при выручке в 9.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

SMNEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 677.00M при выручке в 9.68B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

EQNR and SMNEY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQNR и SMNEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор