Сравнение EQNR с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или VDE.
Основные характеристики
| EQNR | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.69% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 5.05% | 22.80% |
| Дох-ть за 3 года | 14.58% | 27.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.27% | 12.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.04% | 3.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 28.78% | 19.08% |
| Макс. просадка | -68.34% | -74.16% |
| Current Drawdown | -29.47% | -5.58% |
Корреляция
Корреляция между EQNR и VDE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQNR и VDE
С начала года, EQNR показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQNR имеют среднегодовую доходность 3.04%, а акции VDE немного отстают с 3.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQNR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNR и VDE
Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VDE в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 5.35% | 5.83% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 3.13% | 2.99% | 3.54% | 4.85% | 7.34% | 3.56% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.99% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EQNR и VDE
Максимальная просадка EQNR за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQNR и VDE
Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.