Сравнение RBCGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	-7.00%	14.42%	33.73%	28.83%	-30.06%	-3.63%	43.98%	25.52%	-3.81%	24.00%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

RBCGX

1 день: 2.24%

1 месяц: -3.67%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: -9.37%

1 год: 12.07%

3 года*: 19.26%

5 лет*: 3.74%

10 лет*: 10.40%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RBCGX:

RBCGX с JVASX RBCGX с VOO RBCGX с FCGSX RBCGX с GQEPX RBCGX с BLUEX RBCGX с TILIX RBCGX с ADX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий RBCGX и FSPGX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

RBCGX

Reynolds Blue Chip Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RBCGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	0.84	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.36	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	1.17	-0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.46	4.02	-1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RBCGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	0.84	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.58	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.80	-0.39

Корреляция

Корреляция между RBCGX и FSPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и FSPGX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	17.94%	16.69%	7.84%	0.00%	6.27%	7.33%	9.93%	4.67%	21.03%	8.16%	9.06%	6.53%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и FSPGX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RBCGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.12%	-32.66%	-44.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.55%	-16.17%	+1.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.47%	-32.66%	-12.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.64%	-13.03%	+0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.49%	-6.43%	-18.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.07%	4.70%	+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и FSPGX

Текущая волатильность для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RBCGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	6.71%	-2.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.39%	12.37%	-1.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.15%	22.58%	-6.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.92%	21.52%	-1.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.50%	21.66%	-1.16%

Сравнение RBCGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам RBCGX и FSPGX

Доходность по периодам

RBCGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RBCGX и FSPGX

Доходность на риск

RBCGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

RBCGX

FSPGX

Сравнение RBCGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RBCGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)