Сравнение RBCGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	-7.00%	14.42%	33.73%	28.83%	-30.06%	-3.63%	43.98%	25.52%	-3.81%	24.73%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции RBCGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 10.40% против 21.96% соответственно.

RBCGX

1 день: 2.24%

1 месяц: -3.67%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: -9.37%

1 год: 12.07%

3 года*: 19.26%

5 лет*: 3.74%

10 лет*: 10.40%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с RBCGX:

RBCGX с JVASX RBCGX с VOO RBCGX с FSPGX RBCGX с GQEPX RBCGX с BLUEX RBCGX с TILIX RBCGX с ADX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий RBCGX и FCGSX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

RBCGX

Reynolds Blue Chip Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RBCGX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.66	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.34	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.33	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.86	2.98	-2.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.46	13.43	-10.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RBCGX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.66	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.63	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.95	-0.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.88	-0.48

Корреляция

Корреляция между RBCGX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и FCGSX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund	17.94%	16.69%	7.84%	0.00%	6.27%	7.33%	9.93%	4.67%	21.03%	8.16%	9.06%	6.53%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и FCGSX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RBCGX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.12%	-38.77%	-38.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.55%	-13.10%	-1.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.47%	-38.77%	-6.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.47%	-38.77%	-6.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.64%	-6.44%	-6.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.49%	-7.05%	-17.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.07%	2.91%	+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и FCGSX

Текущая волатильность для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RBCGX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.20%	8.15%	-3.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.39%	14.39%	-4.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.15%	24.14%	-7.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.92%	23.69%	-3.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.50%	23.19%	-2.69%

Сравнение RBCGX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и FCGSX

Сравнение доходности по годам RBCGX и FCGSX

Доходность по периодам

RBCGX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RBCGX и FCGSX

Доходность на риск

RBCGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

RBCGX

FCGSX

Сравнение RBCGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RBCGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)