Сравнение QQXL с IXC
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - QQXL is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. QQXL is actively managed, while IXC is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. QQXL charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 20.55%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам QQXL и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 20.55% | 6.63% |
Correlation
The correlation between QQXL and IXC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. IXC — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXC
Сравнение QQXL c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и IXC
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -67.88% | +40.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -13.24% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -17.46% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 19.08% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 23.50% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 26.82% | +13.70% |
Сравнение комиссий QQXL и IXC
QQXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и IXC
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IXC в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.15% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and IXC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for QQXL.
IXC has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.78% for QQXL.
QQXL is categorized as Leveraged Equities, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 0.40% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор