Сравнение QLDY с BALQ
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | -2.29% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QLDY and BALQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLDY c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.81 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и BALQ
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -11.79% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.37% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 18.03% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.03% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.03% | +1.54% |
Сравнение комиссий QLDY и BALQ
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и BALQ
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QLDY and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 4.59% for BALQ.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор